L’année 2024 s’annonce particulièrement houleuse sur le plan réglementaire pour Google. Dans l’attente de deux décisions de justice majeure, la firme de Mountain View affrontera également le département de la Justice américain (DoJ) dans un procès qui risque de faire vaciller sa colossale activité publicitaire.

Google croule sous les affaires antitrust

Le DoJ, gendarme de l’antitrust aux côtés de la Federal Trade Commission (FTC), a déposé plainte contre Google en janvier 2023. Le géant de la recherche en ligne est accusé de monopole déloyal dans le secteur de la publicité en ligne depuis plus d’une décennie. De nombreuses pratiques, considérées comme anticoncurrentielles par les régulateurs, sont pointées du doigt.

La date du procès a désormais été fixée par un juge fédéral au 9 septembre prochain. Google affrontera le DoJ ainsi que les procureurs généraux de huit États américains, qui se sont joints à l’entité fédérale.

Cet automne, Google a fait face au DoJ dans un autre procès, portant sur sa dominance dans la filière des moteurs de recherche. Le verdict sera connu au mois de mai. L’entreprise a en outre perdu une affaire l’opposant cette fois à Epic Games et concernant ses pratiques au sein du Google Play Store. Sa sanction sera décidée dans les prochains mois.

Enfin, la société devra également se présenter devant un tribunal fédéral du Texas en mars 2025. Une action en justice intentée en 2020 par plusieurs États dénonce, là aussi, ses stratégies déployées dans la technologie publicitaire.

Le géant du web s’expose à un démantèlement de son activité publicitaire

L’enjeu du procès qui débutera cet automne est inédit pour la firme de Mountain View, la plainte résultant d’une enquête millimétrée menée sur plusieurs années. Jonathan Kanter, responsable antitrust au sein du DoJ, est un fervent opposant aux pratiques des GAFAM, qu’il compare à celles des compagnies ferroviaires et pétrolières du XIXe siècle. Il étudie l’activité publicitaire de Google depuis les années 2000, et n’exclut pas un démantèlement de ses opérations.

Pour sa part, l’entreprise nie les allégations. Son échec dans le procès « ralentirait l’innovation, augmenterait les frais de publicité et rendrait plus difficile le développement de milliers de petites entreprises et d’éditeurs », clame-t-elle. La Commission européenne enquête, elle aussi, sur l’approche publicitaire de Google, et n’a pas hésité à mentionner une vente forcée.

Les régulateurs se montrent de moins en moins conciliants avec les géants technologiques. Cependant, faire valoir leurs arguments lors des procès n’est pas chose aisée. Ces sociétés naviguent depuis des années dans un environnement libéral qui leur est très favorable, avec une politique antitrust ancrée dans les idéaux de libre-échange du siècle dernier. Elles ne comptent pas se laisser déstabiliser si facilement, et ont les ressources pour se défendre.

SK Hynix, entreprise sud-coréenne spécialiste des puces mémoires, devrait dépenser 15 milliards de dollars pour installer une entreprise d’emballage en Indiana. La société a fait savoir au Financial Times que la décision finale n’avait pas encore été prise, « notre position officielle est que nous envisageons actuellement un éventuel investissement aux États-Unis ».

SK Hynix, sous-traitant stratégique de Nvidia

En cas d’aboutissement du projet, cela sera une nouvelle démonstration du succès du Chips Act voulu par l’administration Biden. 230 milliards de dollars de promesses d’investissement dans les semi-conducteurs ont été lancés en parallèle du programme de subvention.

SK Hynix envisagerait sérieusement de construire une usine de puces HBM, High-Bandwidth Memory (à bande passante élevée). Ces composants sont fabriqués en associant plusieurs composants standards dans un même emballage. Ils sont ensuite utilisés pour fabriquer les processeurs graphiques de Nvidia dont l’industrie de l’intelligence artificielle raffole pour leurs performances.

SK Hynix est l’inventeur de ce type de semi-conducteurs, également vendu par Samsung et l’américain Micron. Il domine le marché, bien que son compatriote ait refait une grande partie de son retard. Avec son usine, SK Hynix pourrait avoir ou récupérer un avantage concurrentiel et combler une faille du Chips Act.

Le plan de Washington prévoit un soutien plus important pour les fabriques de semi-conducteurs, mais néglige, avec seulement 3 milliards de dollars d’aides, la phase de conditionnement. Elle est pourtant incontournable et un point faible de la chaîne d’approvisionnement américain. Le Financial Times rapporte que les usines avancées attirées aux États-Unis doivent de toute façon renvoyer en Asie leurs puces pour cette étape, avant de revenir.

Pour les semi-conducteurs tout est une question d’emplacement

Si la presse anglo-saxonne semble pariée sur une installation de SK Hynix dans l’Indiana, « le carrefour de l’Amérique » selon sa devise, une autre piste est envisagée&nbsp: l’Arizona. C’est dans cet État que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est en train de fabriquer, avec quelques difficultés, deux usines avancées. C’est justement TSMC qui fabrique les GPU de Nvidia, c’est au groupe taïwanais que SK Hynix envoi ses produits.

L’Indiana présente peut-être l’avantage de moins souffrir de la concurrence des entreprises pour attirer de la main-d’œuvre qualifiée. L’État est en même temps à proximité de l’Ohio, où Intel dit vouloir investir massivement.

Cette usine est évoquée depuis 2022 et le terrain devait être choisi en 2023. Année difficile pour SK Hynix, qui a accumulé les pertes. La situation de l’entreprise recommence à peine à devenir favorable, justement grâce à la demande liée à l’IA. Le moment idéal pour boucler ce dossier et lancer les travaux&nbsp? Quel que soit l’endroit choisi et si l’usine se construit, la première puce mémoire ne risque pas d’en sortir avant quelques années.

Les revenus d’Amazon Web Services (AWS) ont augmenté au cours du dernier trimestre de 2023, malgré un ralentissement dans le secteur du cloud. Le géant de l’e-commerce, comme Microsoft et Google Cloud, a su tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) pour faire mieux que la concurrence.

L’IA propulse la croissance d’AWS

Durant la période de fêtes de fin d’année, le chiffre d’affaires d’Amazon a grimpé de 14 % pour atteindre les 170 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 166,3 milliards de dollars. Sa division cloud, elle, a vu ses revenus augmenter de 13 % pour s’établir à 24,2 milliards de dollars, contre une hausse de 12 % sur le trimestre précédent.

Si ce résultat est bien moins reluisant que les prédictions initiales d’Amazon en 2021, qui annonçait alors une hausse de 40 %, il intervient durant le ralentissement prolongé de la croissance du cloud computing. Les clients cherchent en effet à réduire leurs dépenses dans un contexte macroéconomique défavorable. Les trois leaders de la filière sont tout de même parvenus à croître en renforçant leurs efforts dans la technologie du moment&nbsp: l’IA générative.

Selon Andy Jassy, le PDG d’Amazon, les revenus issus de l’IA représentent déjà « un chiffre assez important » pour AWS. Ce montant va grandir de manière exponentielle à l’avenir, a-t-il précisé, pour « atteindre des dizaines de milliards » de dollars. En novembre, l’entreprise a annoncé un partenariat étendu avec Nvidia pour exploiter ses futurs accélérateurs d’IA, les H200. Elle travaille également sur ses propres puces en interne.

Amazon doit tout de même renforcer ses efforts face à la concurrence, Microsoft ayant pris une nette avance sur sa rivale. Si AWS a lancé des outils d’IA, son offre reste bien moins étoffée que celle de la firme de Redmond.

Des dépenses à prévoir pour soutenir l’effort dans l’IA

Les performances d’AWS reflètent l’attrait grandissant de l’industrie pour l’IA générative, un attrait qui engendre en parallèle des dépenses considérables pour les fournisseurs. Si Amazon prédit que son activité cloud va continuer de croître en 2024, elle prévoit aussi une hausse de ses investissements pour soutenir l’expansion de son infrastructure de l’IA.

Point bénéfique pour l’entreprise, la rationalisation des coûts promue par Andy Jassy au cours de 2023 a porté ses fruits. Amazon n’a pas enregistré de pertes d’exploitation sur le quatrième trimestre. De même, la réorganisation de son vaste réseau logistique aux États-Unis, ainsi que le déploiement de l’offre Buy with Prime, lui ont permis d’augmenter ses bénéfices.

L’administrateur de Dassault Systèmes, Pascal Daloz, a présenté les ambitions de son groupe pour l’année à venir. Malgré des résultats en 2023 en deçà des attentes, le concepteur de logiciels 3D prévoit une hausse de son chiffre d’affaires comprise entre 8 et 10 %, inférieures aux prévisions des analystes.

Le secteur de la santé et l’intelligence artificielle portent Dassault Systèmes

Pour 2024, Dassault Systèmes cherchera à engranger entre 6,35 et 6,43 milliards d’euros. L’annonce de Pascal Daloz n’a pas plu aux investisseurs qui s’attendaient à un chiffre plus ambitieux, aux alentours de 6,5 milliards d’euros. Depuis 2020, le résultat net du groupe ainsi que son chiffre d’affaires sont en progression.

Néanmoins, la croissance pour l’année 2023 a été plus faible sur celles des années précédentes. Avec 5,95 milliards d’euros, le chiffre d’affaires de la filiale du groupe Dassault n’a augmenté que de 5,1 % par rapport à 2022 alors qu’il était en hausse de 16,6 % cette année-là en comparaison avec 2021. Les ventes de sa plateforme logicielle phare 3DExperience, qui propose des outils de modélisation 3D, de gestion de données et de gestion de projet, ont ralenti à 21 % au quatrième trimestre, contre une hausse de 46 % au trimestre précédent.

Selon l’entreprise, ce manque à gagner s’explique par le passage depuis quelques années, d’un modèle de licence à l’unité, à un modèle d’abonnement où les clients du groupe paient mensuellement ou annuellement une formule pour avoir accès à ses logiciels. Si ce nouveau modèle économique a l’avantage d’apporter des revenus récurrents sur le long terme, ils ne permettent pas à l’entreprise de dégager d’énormes profits sur le court terme. « Nous sommes confiants, même si nous sommes prudents […] Nous nous attendons à une amélioration de la situation par rapport à 2023, » a déclaré le directeur financier de Dassault Systèmes.

Pour porter sa croissance, la firme va s’appuyer sur l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative. La technologie a été incluse dans 3DExperience et a été utilisée pour les activités du groupe en lien avec les jumeaux numériques. Dans le cadre de son nouveau projet avec l’entreprise Biojen, des doubles numériques du cerveau et de la colonne vertébrale ont été utilisés pour simuler la prise d’un traitement. L’été dernier, Bernard Charlès, président-directeur de Dassault Systèmes, expliquait que « notre activité globale a été tirée par la santé, mais aussi par le cloud ». Une tendance qui devrait se confirmer en 2024.

Outre le secteur de la santé, l’entreprise cherche à proposer 3DExperience à plusieurs acteurs de l’industrie automobile. Tesla, Renault, Jaguar Land Rover, Ford et General Motors utilisent déjà le logiciel de visualisation 3D de Dassault Systèmes. Un partenariat stratégique a dernièrement été signé avec BMW, qui utilisait jusqu’alors CATIA. Le groupe français espère que Volkswagen ou Mercedes puissent devenir, à terme, ses nouveaux clients.

Depuis 2022, les conditions macroéconomiques ont drastiquement affecté le secteur technologique. Une situation qui a entraîné de nombreuses vagues de licenciements. Si plusieurs entreprises ont annoncé un rebond pour 2024, force est de constater que ce début d’année se poursuit sur la même lancée sur le terrain de l’emploi.

Des réorientations tactiques

Entre Meta, Amazon, Microsoft et Google, plus de 47 000 salariés ont été licenciés entre la fin 2022 et début 2023. L’hémorragie ne semble pas s’estomper. De Xerox à Unity, dès les premières semaines de janvier, plusieurs acteurs de l’industrie de la tech ont mené de nouvelles réductions d’effectif. Une tendance qui se confirme depuis, avec de nouveaux départs chez Google, Microsoft ou encore Salesforce.

En 2022, les innombrables vagues de départs résultaient d’une situation post-pandémique peu favorable, entre inflation des prix et ralentissement économique. Ces nouvelles initiatives reflètent davantage les orientations stratégiques prises par leurs dirigeants. « Au sens économique du terme, on ne peut pas parler de mauvaise nouvelle, » commente Nosing Doeuk, senior partner dans le cabinet mc2i.

L’analyste prend Microsoft pour exemple. L’année dernière, la firme de Redmond a annoncé la suppression de plus de 11 000 postes. « Avec le recul, cela correspondait simplement à une stratégie de repositionnement sur l’IA au détriment du métavers, » poursuit-il.

Il en va de même pour les start-up. Aujourd’hui, le mot d’ordre n’est plus la valorisation, mais la rentabilité, estime l’expert. Les jeunes pousses aussi se réajustent, en priorisant les partenariats plutôt que les investissements.

Un pivotement majeur vers l’IA

L’avènement de l’intelligence artificielle générative, démocratisée par ChatGPT, est un facteur non négligeable dans les décisions de réorganisation des entreprises, avec une possible volonté de licencier pour réembaucher. « Nous avons vu ça l’année dernière avec Tesla par exemple, Elon Musk donnant un angle stratégique plus fort sur le robot Optimus, » détaille Nosing Doeuk.

Les divisions affectées par les récentes suppressions d’emplois suggèrent une dynamique similaire. Google, par exemple, a directement ciblé son unité chargée des smartphones Pixel, des montres Fitbit et du Google Nest. Son PDG, Sundar Pichai, a d’ailleurs fait savoir que de nouveaux départs étaient à prévoir en 2024, et les justifie par la nécessité de soutenir des investissements ambitieux. Autrement dit&nbsp: l’IA. Salesforce procède à de nouveaux licenciements, mais mène en amont un vaste plan d’embauche dans le domaine de l’IA.

Ce pivot vers l’IA est particulièrement marqué. « Pour la première fois, la puissance de la technologie est apparue évidente pour le grand public, » continue l’expert.

Symbole d’un repositionnement réussi, Microsoft a vu sa capitalisation boursière rejoindre celle d’Apple au sommet de l’indice boursier, tandis que ses revenus continuent de grimper. La firme investit sans compter dans le secteur, au travers d’OpenAI. Dans le même temps, elle continue de procéder à de nouveaux licenciements, comme dans son unité de jeux vidéo il y a quelques jours.

Les entreprises s’adaptent au « contexte dégradé »

L’après pandémie est encore à prendre en compte. Les acteurs ont embauché pour répondre à la demande exponentielle en 2020 et 2021, et depuis, se réajustent au marché . Ces deux dernières années ont forcé les dirigeants à penser différemment.

À cela s’ajoute un contexte international qui s’est détérioré. Les clients des grandes entreprises se montrent désormais plus prudents. « Nous assistons à une rationalisation des achats. Les entreprises qui fournissent des solutions ou des services doivent être meilleures dans leur offre de valeur, plus efficientes dans ce qu’elles proposent, » analyse Nosing Doeuk.

Elles prennent plus de précautions, non pas parce qu’elles sont dans une situation difficile, mais parce que « le contexte est dégradé ». Il s’agit avant tout de « rationaliser les dépenses pour durer longtemps ». Un discours promu par les dirigeants des géants technologiques, à l’instar d’Andy Jassy ou de Mark Zuckerberg, depuis près d’un an.

Ces réajustements d’effectifs leur permettent de compenser les coûts, afin de se concentrer sur ce qui est considéré comme plus rentable. Une approche payante pour la plupart d’entre eux, avec des bilans trimestriels nettement mis en valeur par les efforts déployés dans l’intelligence artificielle.